Российские онлайн-билеты спасут e-бизнес

Формирование отечественного рынка онлайн-продаж билетов пришлось на 2007 год, когда о возможности бронирования и оплаты проездных документов на некоторые направления объявили авиакомпании "Трансаэро" и S7, а также РЖД (май 2007 года) на поезда дальнего следования. По оценкам аналитиков iKS-Consulting, рынок в денежном измерении в то время составлял примерно 3 млрд рублей (авиабилеты) и 0,2 млрд руб. (ж/д билеты). В 2008 году рынок вырос за счет расширения направлений и ввода продаж "электронных билетов", а также появления на этом рынке таких компаний, как "Аэрофлот", S7, ГТК "Россия" и так далее. Это привело к стремительному росту продаж - в IKS-Consulting оценивают объем рынка интернет-продажи билетов с оплатой через интернет в размере 10,6 млрд руб. и 23 млрд руб. для авиа- и железнодорожных билетов, соответственно. Для сравнения в США электронные билеты занимают 90% рынка, интернет-продажи - около 30%. Николай Ионкин, руководитель проекта MobiTicket.ru, приводит цифру в 20 млрд руб., отмечая, что этот сектор составляет примерно 15% рынка электронной коммерции в России за 2008 год. Геннадий Спирин, генеральный директор компании Assist, считает, что только по одному авианаправлению оборот достиг 150-180 млн долларов. Подобные расхождения связаны с тем, что расчет доли наличных расчетов при покупке билетов затруднителен - Антон Ворыхалов, аналитик iKS-Consulting, замечает, что доля оплаты наличными среди российских авиакомпаний сильно различается - от 40% до 90%. Наиля Замашкина, генеральный директор "Платеж.ру", считает, что на общие объемы рынка влияет не количество продаваемых билетов, а их высокая (в среднем около 8 тыс. руб.) стоимость.

Доли авиакомпаний по продажам онлайн-билетов

Источник: CNews Analytics, 2009

Следующим этапом по мере становления этого рынка стал переход из тестовой в коммерческую эксплуатацию услуги по заказу электронных билетов на сайтах РЖД и Аэрофлота. В отличие от продажи обычного бумажного билета через интернет, "электронный билет" представляет собой форму записи о продаже пассажиру в базе данных и может быть оформлен в том числе, и в кассе (с помощью специальных терминалов и за наличный расчет). В свою очередь, в настоящее время основным средством для оплаты покупки билетов в интернете являются пластиковые банковские карты, электронные платежные системы и SMS-платежи.

Онлайн-продажи билетов в России

Сервис продажи билетов через интернет предполагает подключение на сайте компании (e-торговца) специального механизма бронирования. Посетитель выбирает нужную ему услугу, заполняет необходимые данные и переходит на страницу обработки его заявки. На этом этапе в систему включается еще одно звено - процессинговый центр, который централизованно обрабатывает поступающие в пользу e-торговца платежи (безналичные с банковских карт, но также и с электронных платежных систем), регистрируя их в собственной базе данных и в учетной системе продавца услуги. После этого выписывается электронный и/или традиционный бумажный билет, доставляемый курьерской службой в офис или на дом.

По данным компаний, онлайн-билеты (как бумажные, так и электронные) являются весьма динамично растущим видом продаж. Так, Геннадий Спирин приводит цифру 7%-ного прироста каждый месяц, а Николай Ионкин говорит про минимальный рост в 5% в месяц, несмотря на общее падения спроса на перевозки. Наталья Хайтина, заместитель генерального директора "Яндекс. Денег", отмечает, что продажи электронных билетов на самолет растут быстрее, чем продажи билетов на поезд: "Для посадки в поезд необходимо пусть на вокзале перед отправлением, но все-таки получить бумажный бланк билета, а в большинство самолетов можно сесть по распечатке маршрут-квитанции. Исключение составляют экспериментальные поезда РЖД в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, и мы надеемся, что к концу 2009 года железные дороги тоже перейдут на полностью безбумажные билеты. Наиболее заметные потоки - у "Аэрофлота" и S7, также есть интерес к рейсам UTair, "Скайэкспресса" и локальных авиакомпаний".

Как рассказал CNews Андрей Полозов-Яблонский, руководитель направления развития интернет-продаж "Аэрофлота", доля продаж электронных билетов у "Аэрофлота" составляет 90-95% в зависимости от сезона и рынка. Они оформляются как через интернет, так и в офисах продаж, и у агентов "Аэрофлота". На последних приходится значительная доля бумажных билетов (до 15%), а через интернет продается чуть более 13% всех авиабилетов (по оценке господина Полозова-Яблонского, примерно на 1,2 млн долларов в день). По данным РЖД, за первый месяц использования услуги электронной регистрации билетов было приобретено 38 тыс. билетов, из которых 21,7% были электронными. В Ozon.Travel отмечают, что, если сложить объемы продаж билетов на внутренние и международные авиарейсы, то доля бумажных билетов составит не более 15%, при этом на направлениях по Росси и СНГ бумажных билетов приблизительно 30%, а на международных рейсах - единицы процентов (за счет рейсов "Трансаэро" и S7).

Cпособы оплаты электронных билетов в России

Источник: Mobiticket.ru, 2009

Игроки рынка замечают, что в последний год достаточно большое количество компаний решили развернуть продажи в сети, но многие из них чувствуют себя не очень уверенно. Причиной этому является высокая комиссионная ставка, которую платит агентство банку-эквайеру и интернет-провайдеру. В среднем сейчас она составляет 3-5%, что равняется примерно половине от прибыли самого агентства от реализации электронных билетов. По-другому ситуация выглядит для авиакомпаний, которые наоборот, заинтересованы в организации прямых продаж на собственном веб-сайте, поскольку для них это оптимальный канал продаж.

Пользоваться услугой по оформлению билетов через интернет могут как физические, так и юридические лица, однако, как показал опрос нескольких крупных е-торговцев, подобный сервис востребован больше в частном секторе. По оценкам специалистов интернет-терминала "Платеж.ру", объемы интернет-продаж составляют порядка 2-3% от общего количества продаваемых билетов. Николай Ионкин считает, что для сайтов по онлайн продаже билетов доля корпоративных клиентов редко составляет более 5%, но при этом большой процент электронных билетов продается традиционными оффлайн агентствами, у которых В2В-пользователи могут составлять основную часть продаж. Анна Цыганкова приводит цифру в 25%, показывающую число оформленных электронных билетов для юридических лиц. В течение месяца, как рассказал Андрей Полозов-Яблонский, "Аэрофлот" запустит специальный интернет-сервис для корпоративных клиентов (приобретающие билеты через интернет юридические лица могут получить требуемый для оформления авансового отчета сотрудника фискальный чек), что увеличит долю интернет-продаж.

Относительно безопасности использования онлайн-покупок билетов опрошенные игроки рынка отметили высокий уровень защиты, связанный с используемыми в процессинговых и платежных системах механизмами по обработке персональных данных.

Драйверы роста

Игроки рынка онлайн-билетов едины во мнении, что основной стимул роста рынка - удобство на стороне клиента, который может забронировать и приобрести их прямо на сайте за короткое время (без ожидания в очередях и необходимости в ограниченный срок сориентироваться с их покупкой). Для сравнения, в Европе за такое удобство придется заплатить дополнительно от 1 до 10 евро. Аналитики рынка отмечают, что в списке сопутствующих факторов, стимулирующих этот сектор электронной коммерции, - сокращение расходов на аренду и заработную плату сотрудникам, а также возможность заказа дополнительных услуг при покупке билета, например, номера в гостинице и трансфера из аэропорта.

"В переходе на электронные билеты большего всего заинтересованы компании-поставщики услуг. Это позволяет им не только сэкономить на "бумаге", но и повысить прямые продажи, и именно эти компании больше всего заинтересованы в распространении электронных билетов на рынке", - уверен Николай Ионкин. Второй мощный драйвер роста, по мнению эксперта, - нормы и требования государственных органов, иногда - требования со стороны компаний-партнеров или международных организаций (для авиаиндустрии электронный билет введен нормативами IATA: если компания планирует запуск международных рейсов, то она обязана использовать технологии электронного билета - прим. CNews). "Наконец третий драйвер - распространение различных типов платежных систем, которые позволяют воспользоваться услугой массовой аудитории пассажиров", - заключает свою мысль господин Ионкин.

Перспективы рынка

Опрошенные CNews игроки рынка достаточно позитивно смотрят на развитие электронной коммерции и рынка онлайн-билетов в России. По мнению аналитиков iKS-Consulting, в 2009 году рынок онлайн-продаж авиа- и ж/д билетов с расчетами онлайн вырастет по сравнению с 2008 г. на 68% и 342% и составит 17,7 млрд руб. и 5,2 млрд руб. соответственно. В компании MobiTicket.ru ожидают, что по итогам 2009 года рынок электронных билетов в России составит не менее 30 млрд руб. Наталья Хайтина считает, что отмеченный многими аналитиками и экспертами рост за первые два квартала 2009 года связан с сезонным спросом, и к осени его темпы могут уменьшиться. По ее словам, за счет того, что стоимость электронного билета заметно выше среднего платежа электронными деньгами, можно рассчитывать на серьезный рост оборотов в этом сегменте в ближайшие 1-2 года.

Специалисты прогнозируют, что рост рынка возможен за счет платежей с мобильного телефона (NFC и QR и штрих-коды), а также благодаря большему количеству доступных при заказе средств оплаты. Николай Ионкин замечает, что на рост онлайн-продаж повлияет и усовершенствования сервисной составляющей (интерактивные планировщики, мобильные интерфейсы и пр.). Тем не менее, как считает Наталья Хайтина, все эти варианты предполагают серьезные вложения в инфраструктуру, и ни один из них еще не получил заметного положительного отклика от массового пользователя. Кроме того, как замечают аналитики и ряд игроков рынка, в будущем динамика роста продаж уменьшится из-за насыщения рынка. Это случится не ранее конца 2010 года (по прогнозам MobiTicket.ru).

Михаил Демидов