Мировой рейтинг производителей ПО: что скрывается за цифрами?

Анализируя результаты работы рынка бизнес-приложений в 2008 году, специалисты AMR Research обнаружили, что этот период можно разделить на две части. В первой половине года рынок демонстрировал активный рост, что объяснялось стабильной ситуацией в экономике. После начала финансового кризиса в сентябре 2008 года рынок резко пошел на спад. Это вызвало сокращение инвестиций в развитие новых проектов, приостановление работ над существующими. Такой негативный тренд проявился особенно сильно в СМБ-секторе, который в первой половине года показывал стабильный рост.

В то же время, несмотря на снижение показателей во втором полугодии, по результатам года рынок оказался в плюсе. Совокупный доход игроков на рынке корпоративного софта в 2008 вырос на 9%, а продажи лицензий - на 11% по сравнению с предыдущим, 2007 годом.

Параметры исследования

Исследование проводилось на основе созданной компанией AMR Research базы данных поставщиков ПО. В базу попали разработчики, которые удовлетворяли следующим требованиям: продавали свои разработки непосредственно конечным потребителям или через дистрибьюторские сети; их доход превышает 1 млн долл., работают в одном из сегментов, которые можно назвать бизнес-приложениями (ERP, SCM, PLM, HCM, CRM) предоставляют аппаратные системы в качестве части решения "под ключ", обеспечивают техническую поддержку своих разработок и консалтинговые услуги.

Информация о вендорах была получена на основе открытых источников: сайтов компаний, поставщиков и дистрибьюторов, а также в результате опроса конечных пользователей. Специалисты AMR Research также анализировали финансовые отчеты компаний и результаты IPO, участие компаний в выставках, семинарах, конференциях. Кроме того, каждая компания получила по электронной почте опросник.

Все это позволило специалистам AMR Research прийти к выводу, что, несмотря на начало глобального экономического кризиса, 2008 год был успешным для отрасли в целом.

Главными тенденциями рынка бизнес-решений в минувшем году, согласно результатам исследования, были глобализация и централизация. Разработчики приложений стали все активнее предлагать своим клиентам консолидированные решения, которые могут внедряться как в целом в компании, так и в отдельных ее подразделениях. После начавшихся в 2008 году кризисных явлений в экономике многие вендоры ERP-систем перешли от стратегии продаж комплексных решений широкого профиля к стратегии продаж узконаправленных программных продуктов, включая и специально адаптированные приложения с низким уровнем TCO, для того, чтобы помочь своим клиентам в период кризиса.

Рейтинг крупнейших разработчиков бизнес-софта 2008* N Название компании Доход (млн долл.) 1 SAP 15 801 2 Oracle 8 559 3 Sage Group 2 408 4 Infor 2 208 5 Dassault Systemes 1 958 6 Siemens PLM 1 405 7 Microsoft 1 308 8 Cadence 1 038 9 PTC 1 037 10 Salesforce.com 1 023 11 Lawson 843 12 Mentor Graphics 789 13 Kronos 662 14 Cegedim Dendrite 602 15 Agresso 528 16 Amdocs 522 17 Autodesk 488 18 Epicor 488 19 Aspect 480 20 Verint 395

* В отчете компании названы 50 крупнейших разработчиков программного обеспечения. Данные основаны на результатах деятельности компаний в 2008 году. Полную версию отчета читайте в сентябрьском номере журнала CNews.

Источник: AMR Research, 2009

В отчете компании AMR Research сказано, что почти все сегменты рынка корпоративного софта - ERP, SCM, HCM, CRM - показали за 2008 год рост в общем объеме доходов от 4% до 9%. Исключение составил только PLM-сегмент, который продемонстрировал снижение доходов на 2%.

ERP: устойчивая стабильность

Несмотря на проблемы в экономике, рынок ERP в 2008 году был на удивление стабильным и устойчивым. Общий доход компаний, работающих в сегменте создания ERP-приложений, вырос на 9%, а выручка от продажи лицензий - на 11% по сравнению с данными 2007 года.

Лидерами этого сегмента рынка продолжают оставаться Oracle и SAP. Обе компании увеличили свой доход в 2008 году, занимали новые рынки и расширяли сферы деятельности. Среди европейских вендоров наиболее активный рост показали SAP, IFS, Sage Group и Agresso.

Специалисты AMR Research прогнозируют 6%-ный рост этого сегмента рынка в ближайшие пять лет. В свою очередь, результаты 2009 года будут не очень хорошими с учетом нынешней экономической ситуации. В большей степени это коснется продажи новых лицензий - по представленным в отчете прогнозам, доходы в этой области могут сократиться на 15-25%.

CRM: ставка на интернет

Сегмент CRM-приложений в течение прошлого года демонстрировал устойчивый рост (до 9%), прежде всего, за счет того, что компании старались сохранить свою клиентскую базу и дополнительную выручку от продажи товаров и услуг (в виде маркетинговых предложений). Самыми крупными регионами-потребителями CRM-продуктов оставались Северная Америка и регион EMEA, а самый крупный рост зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (16% с 2007 до 2008 года). Европейские вендоры заработали на 13% больше, однако эти компании составляют 29% от общего объема CRM-рынка. В 2008 году крупные компании с доходом более миллиарда долларов составляли меньшую часть от общего объема рынка CRM (около 2%).

В ближайшие годы рынок CRM сохранит рост за счет увеличения инвестиций, развития "облачных" приложений, развития многоканальных продаж, большего внимания к бизнес-аналитике и развития концепции Enterprise 2.0.

SCM: волнообразное движение

В 2008 году рост рынка SCM-приложений составил порядка 4%. Это меньше, чем в других сегментах, однако в существующих условиях этот показатель можно считать хорошим. Тем не менее, в 2009 году ожидается снижение - порядка -6%. Этот прогноз основывается на макроэкономических показателях крупнейших вендоров - SAP, Oracle, i2, Manhattan Associates и JDA. К предыдущим темпам роста сегмент SCM может вернуться к 2010 году - тогда специалисты AMR Research ожидают рост на уровне 4%.

В сегменте SCM продолжают доминировать крупные компании с доходом более 1 млрд долл., однако все большая активность заметна и со стороны средних - с доходом 30-250 млн долл. Данная тенденция cвидетельствует об увеличении доли более мелких компаний, которым проще занимать новые сегменты рынка, нежели крупным неповоротливым игрокам. Лидируют в сегменте SCM американские компании - им принадлежит 58% рынка. На втором месте европейские вендоры, занимающие около 30%. Специалисты компании AMR Research прогнозируют рост доли европейских компаний в общей структуре, что связано с активным ростом внедрения SCM-приложений в Восточной Европе и России.

PLM: надежда на лучшее

2008 год был не лучшим для PLM-приложений, поскольку на развитии этого рынка оказала влияние экономическая рецессия, и к концу года большинство вендоров, работающих в этой сфере, ощутили снижение доходов. По результатам 2008 года сегмент PLM-приложений показал сокращение доходов на 2% по сравнению с результатами предыдущего года (и 10%-падение дохода от продажи лицензий).

Такая же картина будет наблюдаться и в 2009 году, но даже некоторое оживление ситуации на рынке не позволяет надеяться на то, что год будет закончен с положительными результатами.

Специалисты компании AMR Research ожидают 9%-е снижение доходов на рынке PLM-софта в 2009 году, но улучшение ситуации прогнозируется с началом 2010 года, и через 5 лет рынок вырастет на 3%.

Лидерами в сегменте PLM-приложений являются компании Dassault Systemes, Siemens PLM и PTC, продемонстрировавшие рост доходов в 2008 году. Более 80% вендоров, работающих на PLM-рынке, представлены компаниями, доход которых превышает 250 млн долл., 40% компаний работают в США. Специалисты AMR Research прогнозируют рост рынка в Азии, а также расширение европейских компаний.

HCM: рост по всем фронтам

Доходы компаний, работающих в сфере HCM-приложений, неотъемлемо связаны с экономической ситуацией в мире. Предприятия в условиях нестабильной экономики стараются контролировать расходы, минимизировать новые инвестиции и не делать резких колебаний, однако, HCM-сектор оказывается менее подвержденным кризисным тенденциям. Причиной этому является осознание компанией того факта, что быстрое и эффективное управление трудовыми ресурсами создает конкурентное преимущество. Поэтому основным драйвером рынка стали проекты со стороны глобальных компаний по стандартиризации и консолидации информационных систем управления базами данных сотрудников.

Рост доходов продемонстрировали и крупные, и средние разработчики HCM-приложений, аналогично увеличили доход компании, работающие в разных регионах. В будущем, по мнению специалистов AMR Research, наиболее активным ожидается рост развивающихся рынков, например, Юго-Восточной Азии.

Еще более активный рост рынка HCM-приложений прогнозируется с 2010 года.

Бизнес-приложения: прогнозы возможны

В целом по рынку корпоративных приложений компания AMR Research прогнозирует рост порядка 6% в год.

Результаты раскритиковали

Отчет AMR Research вызывает ряд вопросов, связанных с методикой и результатами исследования. Например, доля рынка компании SAP была подсчитана не совсем корректно - эксперты отмечают, что аналитики неточно указали список ее бизнес-приложений и неверно оценили выручку от продаж решений непроизводственным фирмам. Аналогичные претензии касаются долей Oracle, Infor и Salesforce.com. Авторы исследования, как отмечают критики, не везде корректно разделили всех вендоров софта по сегментам. Речь идет о том, особенно с учетом того, что многие продукты рынка бизнес-приложений можно отнести сразу к двум сегментам рынка, например, существуют приложения, которые являются одновременно ERP/SCM-системой или PLM/HCM-софтом. "Такие программы двойного назначения вносят хаос в методику подсчета и позволяют авторам исследования манипулировать цифрами", - считают некоторые аналитики. В итоге получается, например, что компания Infor, у которой в данный момент самая большая база установленных приложений, занимает всего четвертое место в рейтинге компаний по полученному доходу, и восьмое - в рейтинге продажи лицензий.

Результаты 2009 года будут хуже, чем минувшего, однако начиная с 2010 года начнется медленный и устойчивый рост рынка бизнес-приложений. Специалисты AMR Research прогнозируют среднегодовой темп роста в сложных процентах до 2013 года для рынка ERP на уровне 6%, SCM - порядка 4%, PLM - 3%, HCM - 5%, CRM - 4%.

Наиболее активные продажи корпоративных приложений ожидаются в Восточной Европе, России и в Азии. Это связано с ростом ИТ-рынка в этих регионах и открытием представительств крупных корпораций в этих странах.

Сегмент PLM будет расти за счет повышения производительности и улучшения интерфейсов приложений этого класса, как результат - увеличения популярности не только в среде крупных компаний, но еще и среди предприятий малого и среднего бизнеса. Крупные компании ERP-рынка будут увеличивать свои доходы за счет приобретения более мелких игроков, как результат - расширения функционала своих продуктов и, возможно, запуска новых решений. В сегменте CRM важное значение будут играть облачные вычисления. Их внедрение будет выгодным и для разработчиков, и для потребителей CRM-софта. Развитие рынка SCM будет обусловлено активным внедрением RFID-меток и использованием систем их обработки в логистике ши сфере торговли. Также в сегменте SCM будет активнее использоваться модель SaaS.

Специалисты AMR считают, что в будущем будет расти использование онлайновых инструментов на корпоративном рынке - SaaS все больше интересует многие компании. Кроме того, отмечается рост приложений, использующих облачные вычисления. Популярность таких приложений значительно опережает традиционные продажи лицензионного ПО.

Однако полноценные универсальные КИС, работающие как веб-сервис/облако, пока не появились - существует лишь несколько подобных разработок класса CRM и HRM, которыми все активнее интересуются компании малого и среднего бизнеса.

Надежда Баловсяк