Рынок автоматизации зданий: попытка анализа

Рынок автоматизированных систем управления зданиями (АСУЗ) существует в России уже более десяти лет. Однако оценка его годового оборота - непростая задача. Ввиду молодости направления предприятий, специализирующихся исключительно в этом сегменте, почти нет. Поэтому для корректной оценки необходимо рассматривать оборот соответствующих направлений компаний. Стоит отметить, что в случае с производителями оборудования это сделать легко, а вот интеграторам выделить оборот от проектов по внедрению АСУЗ сложнее - ведь зачастую даже комплексная автоматизация является лишь составной частью проекта по внутренним инженерным системам здания. В данном исследовании использовалась информация от производителей, дистрибьюторов и интеграторов, полученная в ходе добровольного опроса за 2008 год.

В первую очередь нас интересовал суммарный объем продаж оборудования, а также объем продаж проектов интеграторами, которые включают в себя стоимость основного и вспомогательного оборудования для конечного пользователя, стоимость проектных работ, работ по монтажу, пусконаладке и программированию. Также представлялось целесообразным распределение данных как по стандартным открытым платформам, так и по проприетарным технологиям.

Производители оборудования

Ведущей европейской технологией автоматизации зданий является KNX/EIB. Оборудование на ее основе предлагают такие производители, как ABB, Siemens, Gira, Jung, Merten и Berker. Общий объем продаж в России по итогам 2008 года составил примерно 5,5 млн евро (без НДС). Поставки оборудования технологии - C-bus - могут быть оценены в 3 млн евро. Продажи более простого оборудования на основе технологий My Home и In One в сумме составили около 1,5 млн евро. Отдельно стоит рассмотреть технологии X10, AMX, Crestron и Lutron. Суммарный объем продаж этой продукции (с целевым назначением в рамках АСУЗ) составил 1,5-3 млн евро. Опрос производителей и дистрибьюторов технологий LonWorks и BACnet не проводился из-за высокой степени непрозрачности компаний, работающих с ними. Данные по этим платформам были получены путем сравнительных оценок с технологией KNX.

Проекты на платформе KNX/EIB

Обработанные данные опроса интеграторов оборудования KNX/EIB показывают, что на сегодняшний день 50% из них выполняют малобюджетные KNX-проекты стоимостью 40 тыс. долл. и менее.

Стоимость проекта KNX, долл.

Источник: CNA, 2009

Доля компаний со средней стоимостью проекта 80-100 тыс. долл. - около трети. Вопрос о количестве реализованных проектов предполагал, что будет оценено число тех контрактов, которые обеспечили предприятию в 2008 году основной оборот, независимо от того, вновь заключенные это проекты, текущие или завершенные в этом году.

Количество KNX-проектов в одной компании

Источник: CNA, 2009

По результатам исследования получены данные, что примерно треть компаний за год выполняет в среднем два проекта. При этом общая доля интеграторов с небольшим числом проектов (2-6) доходит до 67%, но каждая четвертая компания успешно справляется с 15-25 проектами в год.

Проекты на платформе LonWorks

Немногим менее половины интеграторов LonWorks (40%) в большинстве случаев выполняют малобюджетные проекты средней стоимостью 40 тыс. долл. и менее.

Стоимость проекта LonWorks, долл.

Источник: CNA, 2009

Доля компаний со средней ценой проекта 100-150тыс. - 30%., крупных проектов стоимостью более 300 тыс. долл. - также 30%. Более половины компаний (60%) за год выполняют в среднем два LonWorks-проекта.

Количество LonWorks -проектов в одной компании

Источник: CNA, 2009

При этом общая доля предприятий с небольшим числом проектов (2-6) доходит до 90%, но каждая десятая компания успешно справляется с 15 проектами в год.

Проекты на платформе BACnet

Малобюджетные BACnet-проекты на рынке не реализуются вовсе. Стоимость начинается с 60 тыс. долл., и две трети осуществленных в 2008 году проектов можно отнести к средним по цене (60-100 тыс. долл.).

Стоимость проекта BACnet, долл.

Источник: CNA, 2009

Отмечено, что треть контрактов сравнительно дорогие (порядка 150 тыс. долл.).

Количество BACnet-проектов в одной компании

Источник: CNA, 2009

По технологии BACnet компании выполняют в среднем по три проекта в год.

Проекты на проприетарных и других технологиях

Чуть более трети интеграторов (35%) проприетарных и иных технологий выполняют в среднем малобюджетные проекты стоимостью 40 тыс. долл. и менее.

Стоимость проектов на базе проприетарных и др. технологий, долл.

Источник: CNA, 2009

Проекты средней стоимостью 80-150 тыс. долл. реализуют 34% компаний. И достаточно большой процент интеграторов выполняет дорогие проекты (более 300 тыс. долл.). При этом около половины интеграторов (45%) реализуют в год 2-4 проекта. Доля компаний со средним числом проектов от 6 до 10 составляет 34%.

Количество проектов на базе проприетарных и др. технологий в одной компании

Источник: CNA, 2009

Отметим, что почти каждый шестой интегратор выполнил более 30 проектов в 2008 году.

Сводные данные

Обобщенные данные, полученные в ходе опросов и вычислений, сведены в таблицы. Заметим, что на рынке присутствует достаточно фирм, которые освоили и могут применять несколько технологий, поэтому при определении общего количества интеграторов АСУЗ можно получить существенную ошибку, используя данные по отдельным технологиям.

В ходе опроса были получены ответы от 54 компаний. Отметим, что стандартные технологии в основном используют менее половины интеграторов - только 46%.

Преимущество количества компаний KNX/EIB над компаниями LonWorks можно считать незначительным, а вот процент фирм, применяющих платформу BACnet, просто мал. Доля LonWorks ненамного превышает KNX/EIB, а доля BACnet незначительна.

Проекты по автоматизации зданий Платформа Средний проект, тыс. долл. Количество проектов Средняя выработка, тыс. долл. Количество проектов Объем рынка, млн долл. KNX/EIB 55 7,9 435 790-990 44-54 LonWorks 137 4,5 617 315-405 43-55 BACnet 103 2,7 276 50-80 5,5-8,3 Другие 120 4,8 579 720-870 87-104

*При перерасчете валют использовался средневзвешенный за 2008 год курс: 1,35 долл. = 1 евро. В таблице не приведены данные о количестве компаний, выполняющих проекты с использованием тех или иных технологий, а только приводится оценочное количество реализованных проектов.

Источник: CNA, 2009

Не трудно отметить корреляцию соотношения сегментов рынка оборудования с данными по реализованным проектам. Доля стандартных технологий в продажах оборудования - 51%. Объем прямых продаж составляет от 17 до 22% от объема реализованных проектов. Это позволяет сделать вывод: доля услуг в проектах достаточно велика, а система продаж оборудования интеграторам подразумевает значительные скидки.

Соотношение сегментов рынка проектов по платформам

Источник: CNA, 2009

Теперь можно привести оценку объема всего российского рынка АСУЗ. По нашим данным, в 2008 году он составил около 220-260 млн долл. Стоит отметить, что, несмотря на значительный объем, отечественный рынок АСУЗ находится в начале своего развития: доля компаний, выполняющих 2-4 проекта в год составляет 40-65%. Распределение всех проектов по стоимости можно охарактеризовать функцией с двумя относительными максимумами. Один, более высокий, находится в области 40-80 тыс. долл., второй, с меньшим количеством проектов, в области выше 300 тыс. долл.

Соотношение сегментов рынка оборудования

Источник: CNA, 2009

Специалистам, которые только планируют занять свое место на рынке АСУЗ, следует в первую очередь обратить внимание на освоение стандартных технологий KNX/EIB и LonWorks. Если они стремятся работать с большим количеством проектов в год и в обстановке более открытого рынка, то можно первоначально остановить выбор на платформе KNX/EIB. Если же одним из ключевых параметров при выборе является опыт, получаемый в сложных и более дорогих проектах, то, несомненно, имеет смысл углублять свои знания по платформе LonWorks.

Похожие советы можно дать и начинающему интегратору. Из стандартных платформ для своих первых проектов целесообразно выбрать KNX/EIB или LonWorks. KNX, возможно, с большей вероятностью обеспечит компанию требуемым количеством несложных заказов, чем платформа LonWorks. Тем не менее, LonWorks демонстрирует рекордные значения средней выработки на одну компанию. Начинать первые проекты с технологии BACnet в настоящее время не рекомендуется.

Дистрибьютору целесообразно обратить внимание на три сектора оборудования: LonWorks, KNX/EIB и "другие" технологии. Непрямым производителям продвигать BACnet неперспективно. Платформа KNX/EIB может дать большее число партнеров, тогда как LonWorks обеспечивает немного больший охват рынка.

Владимир Пасеков