ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления?

По данным Росстата, в конце 2007 - начале 2008 гг., наблюдалось серьезное увеличение темпов роста рынка ИТ-аутсорсинга - на 27,9%. Поставщики и аналитики уже почти научили бизнес смотреть на аутсорсинг не только как на средство экономии, но и как на метод оптимизации деятельности. Для многих такой подход стал возможностью получить за те же деньги лучше качество. Однако 4 квартал 2008 года обернулся для потенциальных заказчиков резким сокращением всех непрофильных расходов в связи с мировым финансовым кризисом. В условиях тотального снижения издержек заказчикам сегодня требуются очень убедительные доводы в пользу того, чтобы перейти на аутсорсинг.

Доля ИТ-аутсорсинга от всего объема ИТ-услуг составляет в мире порядка 40%, в России - около 10%. Наибольшую долю аутсорсинговых проектов в России обеспечивают финансовый сектор (17,5%), госструктуры (11,3%), добывающая промышленность (9,2%), энергетика (8,5%), телеком (7,9%) и торговля (6,2%).

В ожидании демпинга

Аналитики Gartner прогнозируют, что в 2009-2010 гг. в мире цены на ИТ-аутсорсинг упадут от 5% до 20%. По их убеждению, снижение стоимости услуг внешних ИТ-подрядчиков является неизбежным следствием неблагоприятного экономического климата и сокращения ИТ-бюджетов, усиления конкуренции на рынке ИТ-услуг в целом, а также концентрации заказчиков на пересмотре условий соглашений.

Кризис принес рынку ИТ-услуг существенный спад, завершение части начатых проектов и "заморозку" остальных, изменение структуры ИТ-затрат в пользу поддержки уже внедренных решений, а также снижение стоимости услуг, обусловленное удешевлением рабочей силы.

Динамика рынка ИТ-аутсорсинга в России (прогноз)

Источник: IDC, 2009

Но "замирание" рынка ИТ-услуг, произошедшее минувшей зимой, обернулось "оттепелью" в начале 2 кв. 2009 года. Были "заморожены" ИТ-расходы на модернизацию, при этом были сохранены затраты на проекты по ИТ-поддержке. Заказчики сосредоточились на вопросах оптимизации и повышения эффективности. На рынке начался период ожидания удешевления, компании стали проявлять интерес к новым предложениям и игрокам. Бизнес проявил стремление к экономии и получению большего за меньшие деньги.

До осени 2008 года сдерживающими факторами для отечественного рынка аутсорсинга оставались неразвитость направления, негативный опыт, цены, а также риски в плане информационной безопасности. С началом кризиса к этому добавился высокий уровень неопределенности, зависимость ИТ-рынка от сложной ситуации в реальном секторе экономики, а также выжидательная позиция заказчиков.

Но в настоящее время тенденции на отечественном рынке аутсорсинга можно оценить как более оптимистичные. Несмотря на кризис, на фоне сокращения издержек продолжается реализация приостановленных ИТ-проектов.

Заказчики проявляют интерес к эффективному управлению сформированной ИТ-инфраструктурой, решают для себя задачу снижения ТСО. Компании проводят сокращение ИТ-персонала - возможно, это происходит в пользу аутсорсинга.

В то же время, российская экономика в целом замерла в ожидании осени 2009 года - в связи с возможностью "второй волны" кризиса компании готовятся к возможным "заморозкам" проектов и переделу рынка.

Локомотив для ИТ-рынка

По мнению президента НП АСТРА Сергея Македонского, на фоне общего падения ИТ-рынка рынок аутсорсинга сегодня продолжает расти. "Очевидный тренд: в настоящее время доля доходов от ИТ-аутсорсинга у всех поставщиков услуг повышается, - отметил он. - Согласно исследованию АСТРА, они ожидают и в 2009 году роста дохода от ИТ-аутсорсинга".

По данным исследования АСТРА, основными факторами, способствующими развитию ИТ-аутсорсинга в России, являются снижение издержек на ИТ, необходимость автоматизации предприятий, а также изменение технологий управления. В числе основных сдерживающих факторов для развития данного рынка к-н Македонский упомянул общую незрелость рынка и отсутствие стандартов.

Доля услуг ИТ-аутсорсинга в общем бизнесе поставщиков, %

Источник: НП АСТРА, 2009

В АСТРА убеждены, что в России на фоне снижения объема ИТ-услуг сегмент ИТ-аутсорсинга будет тянуть рынок вверх (сейчас рынок демонстрирует 6%-рост). Однако динамика развития отечественного рынка аутсорсинга будет зависеть от темпов выхода из кризиса и других факторов общеэкономического характера.

Наиболее востребованные услуги ИТ-аутсорсинга

Источник: НП АСТРА, 2009

Он также отметил, что если выход из кризиса 1998 года для ИТ-рынка сопровождался ростом интереса к оффшорному программированию, то не исключено, что локомотивом выхода из этого кризиса для ИТ-рынка станет именно сегмент ИТ-аутсорсинга.

Генеральный директор "ГВЦ Энергетики" Евгений Аксенов убежден, что без использования аутсорсинга Россия не проникнет в постиндустриальную экономику. "При хорошем раскладе аутсорсинг может давать до 1-3% от ВВП, - отметил он. - Однако эффективность использования аутсорсинга зависит от подхода: без предпринимательской активности он существовать не может".

Г-н Аксенов убежден в позитивном воздействии аутсорсинга на экономику в целом. Он раскрывает и активизирует потенциал предприятий, приводя к постепенному квалификационному обогащению, структурированию услуг в условиях ротации провайдеров; позволяет снижать и капитализировать затраты; повышает предпринимательскую активность персонала и, следовательно, инновационность предлагаемых сервисных продуктов.

По мнению г-на Аксенова, аутсорсинг позволяет транспонировать затраты в некий дополнительный актив. Например, огромная унаследованная инфраструктура компаний сырьевого сектора - это колоссальные вложения, которые уже были произведены. И по сравнению с ними потребуется совсем немного средств для того, чтобы при помощи аутсорсинга все это хозяйство заработало отлажено и эффективно. "Чтобы воспользоваться рычагами аутсорсинга - надо поймать активность и эффективность, - убежден он. - Для повышения активности необходима соответствующая корпоративная структура. А для роста эффективности нужно перейти от горизонтального управления услугами к вертикальному, бизнес-ориентированному".

При этом г-н Аксенов призвал не ждать мгновенных результатов от использования аутсорсинга и предупредил, что в этот кризис аутсорсинг не успеет помочь заказчикам повысить эффективность. "Любая перестройка бизнес-процессов не способствует быстрому росту эффективности; поэтому переход к аутсорсингу будет сопровождаться ее снижением, что вполне объяснимо: ведь лучшие люди отвлечены на перестройку процессов, - отметил он. - Затем в период 2-3 года будет наблюдаться рост эффективности". Тем не менее, активное использование аутсорсинга может, по его мнению, позитивно повлиять на динамику выхода России из кризиса. "Перемены могут произойти в 2011 году, - отметил он - Когда на открытый рынок выйдут кэптивные структуры - мы получим гигантский сервисный рынок".

Только лишь инструмент

Директор департамента ИТ компании "Русские шины" Марина Аншина отметила, что аутсорсинг сам по себе не дает ни сокращения затрат, ни капитализации. Более того, не все развитые западные и российские компании сегодня используют этот подход. Например, в компании "Сибур - Русские шины" две попытки использовать аутсорсинг разработки ПО потерпели фиаско: это оказалось дорого и некачественно. "У нашего холдинга очень быстро меняются бизнес-процессы, разработка идет непрерывно, - рассказала она. - А с переходом на аутсорсинг разработки ПО у нас получился "долгострой-неудача"".

В кризис выход на аутсорсинг представляется г-же Аншиной достаточно рискованным проектом - в силу возможного ухудшения эффективности в течение достаточно длительного периода. Поддержка инфраструктуры в аутсорсинговом формате всегда будет дороже. По ее мнению, выгодным для заказчика аутсорсинг будет в случае соблюдения ряда условий. Это четкое понимание целей и их достижимости, зрелость выводимых на аутсорсинг процессов, разумный выбор исполнителя, а также его контроль. Помимо материальной выгоды, у аутсорсинга есть еще ряд нематериальных преимуществ, таких как формализация взаимоотношений заказчика и подрядчика, страхование рисков, вывод непрофильных процессов, а также сокращение управленческих затрат. Г-жа Аншина также отметила ряд процессов, которые не пригодны к выводу на аутсорсинг. В их числе - стратегическое развитие компании в области ИТ, построение, оценка и развитие архитектуры предприятия, развитие компетенций сотрудников в области ИТ, а также инновации.

"У противников вывода процессов на аутсорсинг существует ряд опасений. Они боятся критического ухудшения качества поддержки, потери квалифицированного персонала, роста затрат на ИТ, - рассказала она. - Кроме того, к традиционным аутсорсинговым рискам можно отнести угрозы информационной безопасности, потерю управляемости ИТ и снижение гибкости".

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании "Россервис" Александр Любинский опроверг опасения относительно снижения информационной безопасности при привлечении аутсорсеров. "Тема ИБ-рисков при оказании услуг аутсорсером - это страшилки предыдущих лет, они давно остались в прошлом", - отметил он.

По его словам, неблагоприятная экономическая ситуация сегодня повысила интерес организаций к аутсорсингу как к средству антикризисного управления. "Аутсорсинг действительно является инструментом оптимизации - хотя бы потому, что при таком подходе загрузка персонала приближается к 100%, - отметил г-н Любинский. - У аутсорсера существует возможность выполнить работу за более короткие сроки, с более высоким качеством и с меньшими затратами. Если работа будет сделана некачественно - заказчик может применить к внешнему исполнителю штрафные санкции".

Еще одним преимуществом использования аутсорсинга, по мнению г-на Любинского, является снижение управленческой и административной нагрузки на предприятие за счет уменьшения численности персонала. Кроме того, у предприятия появляется возможность сделать затраты прогнозируемыми и прозрачными, ликвидировать расходы на высвобожденные площади, технику, оборудование рабочих мест, повысить показатель выручки предприятия на одного сотрудника. Аутсорсинг позволяет также решить социальную проблему при увольнениях - часть сотрудников предприятия может быть переведена в штат сервисной сети компании-аутсорсера.

Отметив, что является убежденным сторонником аутсорсинга, он, тем не менее, добавил, что внешним компаниям важно передавать в поддержку только непрофильные функции.

Менеджер по продажам сервиса компании "Открытые Технологии" Алексей Глазов также убежден в том, что использование аутсорсинга в кризис является оптимальным решением. "Аутсорсер "кровно" заинтересован в успешной поддержке заказчика: ведь при недостаточно внимательном отношении к нему он несет не меньшие риски, чем сам заказчик - это штрафные санкции, угроза потери лояльности заказчика, разрыва контракта, угроза деловой репутации". При этом он убежден, что залогом выполнения требований бизнеса являются четкие формализованные условия SLA: для аутсорсера важна четкая фиксация границ зоны его ответственности, а для заказчика - установление штрафных санкций за несоблюдение условий SLA аутсорсером.

Вице-президент и руководитель коммерческой дирекции "Астерос" Святослав Сорокин также считает переход на аутсорсинг достойным ответом кризису и оптимальным путем решения задач, поставленных перед CIO и ИТ-службами. "Благодаря аутсорсингу у заказчиков появляется возможность сокращения ИТ-персонала, снижения издержек на ИТ-инфраструктуру и операционных ИТ-издержек, повышения отдачи от ИТ и качества ИТ-сервисов, появляется возможность сконцентрироваться на ИТ-стратегии", - отметил он.

Выгоден ли аутсорсинг?

ИТ-директор "Группы АВВ" Владимир Шевченко отметил, что его компании, занимающейся оборудованием и технологиями для электроэнергетики и автоматизации, аутсорсинг обходится вдвое дешевле, чем обходился бы инсорсинг. "Мы перешли на аутсорсинг потому что резко выросло количество клиентов и количество заказов, - отметил г-н Шевченко. - Бизнесу стало необходимо работать в режиме 24х7". В то же время, он не склонен преувеличивать роль и значение аутсорсинга. "Это - обычный бизнес-инструмент, выгодность использования которого можно оценить только в конкретной ситуации, - отметил г-н Шевченко. - Оценка эффективности должна базироваться на анализе релевантных факторов, таких как цели и стратегия компании, финансовые показатели и расчеты, технологические факторы, риски и пр."

Вице-президент Московского банка реконструкции и развития Игорь Кадощук удивлен, что до сих пор ведутся дискуссии по поводу того, удешевляет ли аутсорсинг стоимость сервиса. "Давно понятно, что "правильно организованный" поставщик сервиса делает это эффективнее, чем собственный персонал. Собственный ИТ- департамент - это не рыночный игрок, соответственно, он менее эффективен, - считает он. - Поставщик сервиса располагает многими специалистами различной квалификации, которые загружены более равномерно, чем специалисты заказчика. И, наконец, суммарный опыт и знания аутсорсера в целом более эффективны, чем группы ИТ-сотрудников банка".

Снижение затрат при ИТ-аутсорсинге, по его мнению, происходит за счет экономии на управленческих расходах, отсутствия необходимости приобретать специализированное ПО, снижения расходов за аренду производственных помещений, вычислительной техники, энергоресурсов и пр., отсутствия налогов за сотрудников, а также за счет большего КПД внешнего сотрудника по сравнению с внутренним исполнителем. "Аутсорсер юридически, организационно и финансово отвечает за свою деятельность перед банком, - отметил г-н Кадощук. - Компания-поставщик при необходимости всегда найдет замену своему специалисту, а при его увольнении произведет замену, в то время как собственный сотрудник может уволиться с непредсказуемыми последствиями для ИТ-сервиса".

Заместитель генерального директора IBS DataFort Алексей Сивидов отметил, что при оценке стоимости техподдержки силами собственных сотрудников обычно считаются прямые затраты - зарплата и налоги, при этом "забываются" косвенные затраты (болезни, отпуска, обучение и т.д). В результате получается некорректная стоимость сервиса.

"Если считать косвенные затраты, то ценовое предложение сервис-провайдеров не покажется таким уж дорогим, - отметил он. - И не столь уж большой покажется разница между тем, что я плачу своему персоналу и тем, что хочет от меня получить аутсорсер".

По словам г-на Сивидова, оптимизация процессов позволяет сэкономить до 30% ИТ-бюджета на сервисы. Для этого нужно использовать более совершенную модель управления, разработать механизмы учета, определения приоритетов, распределения и контроля выполнения работ, четко регламентировать деятельность и использовать стандарты. Он отметил, что при использовании автоматизированной системы производительность работы персонала, осуществляющего техподдержку, возрастает до 50%, а деятельность ИТ-службы становится прозрачной.

Спектр аутсорсинговых предложений расширяется

Заместитель руководителя департамента продвижения и поддержки продаж сервисных услуг и аутсорсинга компании "Инфосистемы Джет" Илья Дуров убежден, что базовые инфраструктурные сервисы обязательно нужно передавать на аутсорсинг. Они достаточно стандартны, легко масштабируются, и проще передаются на внешнее управление. Перечисленные характеристики базовых сервисов позволяют ИТ-аутсорсеру повысить их эффективность, снизить расходы на единицу сервиса и поддерживать требуемое качество. Выигрыш для заказчика г-н Дуров видит в эластичности управления ресурсами, сохранении контроля за инфраструктурой и сохранении компетенций.

Он также рассказал об особенностях предоставления компанией услуги по удаленному управлению ИТ-инфраструктурой. По словам г-на Дурова, компания контролирует работу и администрирует активное сетевое оборудование и каналы связи, аппаратное обеспечение серверов и систем хранения, серверные ОС и системное ПО, базовые сервисы, а также СУБД и прикладное ПО.

Мониторинг ключевых параметров систем и отдельных объектов осуществляется в автоматизированном режиме. Заказчик сам выбирает необходимый режим поддержки - до 24х7. Аутсорсинг, который предоставляет компания, дает возможность заказчикам получить сервис заранее оговоренного качества, минимизировать влияние "человеческого фактора" на информационную систему, оптимизировать расходы на эксплуатацию.

Руководитель направления технической поддержки и ИТ-аутсорсинга компании "Крок" Георгий Ованесян рассказал участникам дискуссии о тех подходах, которые предлагаются заказчикам при выведении услуг и инфраструктуры на аутсорсинг. В числе предлагаемых услуг - развертывание решения на базе ЦОД "Крок", мониторинг инженерных систем, обеспечение пожарной безопасности и физической безопасности. К другой группе решений, которые "Крок" позиционирует как аутсорсинг, относятся SaaS (ПО как услуга) и IaaS (инфраструктура как услуга). Предоставление SaaS/IaaS по его словам, сопряжено с рядом сложностей - как для поставщика решений, так и для заказчика. Так, поставщик сталкивается с такими юридическими проблемами, как легитимность использования ПО и соответствие требованиям налоговой службы и ГК. К процессным сложностям г-н Ованесян отнес незрелость рынка, существенные риски при использовании такого подхода, а также разработку бизнес-модели предоставления таких услуг.

Алексей Сивидов рассказал о том, что IBS DataFort предлагает заказчикам хостинг системы управления ИТ-инфраструктурой собственной разработки. "Программно-аппаратная платформа ПАК IBS DataFort позволяет выстраивать и эксплуатировать одновременно несколько независимых информационных систем, автоматизирующих процесс управления ИТ- инфраструктурой, - отметил он. - Разделение затрат на построение и управление ПАК между несколькими заказчиками снижает нагрузку на ИТ- бюджет каждого из них, позволяя при этом эксплуатировать современное, отказоустойчивое решение".

По мнению главы представительства BMC Software в России и СНГ Евгения Кривоносова, рост сложности бизнеса ведет к необходимости изменений в управлении ИТ. "У компаний не получается управлять ИТ "по-старому", - отметил он. - Мы можем предложить унифицированную платформу, которая позволяет управлять ИТ как бизнесом, управлять ИТ- процессами и корпоративной инфраструктурой". По словам г-на Кривоносова, по итогам проектов BMC в России заказчикам при использовании решений разработчика удалось добиться значительного снижения расходов. В частности, на 30% увеличилась производительность персонала, на 25% снизились операционные расходы, а накладные расходы при перезаключении контрактов сократились до 60%. В результате использования решений компании российскими заказчиками также повысилась согласованность действий ИТ и бизнеса, улучшилось качество сервисов, на 75% сократилось количество простоев.

Г-н Сорокин отметил, что эффективным аутсорсинг будет в случае комплексного взгляда на четыре составляющих. Это сопровождение оборудования, сопровождение систем, эксплуатация систем и техническая поддержка. Все эти составляющие являются предметом компетенции "Астерос".

Говоря о текущих аутсорсинговых проектах компании, г-н Сорокин отметил проект по аутсорсингу ИТ-инфраструктуры МРСК Сибири (ставший одним из крупнейших контрактов по сервисному обслуживанию ИТ-инфраструктуры в секторе энергетики). По его словам, 210 ИТ-специалистов ИТ-службы МРСК Сибири переведены в штат "Астерос" по модели аутстаффинга. В течение трех лет они будут обеспечивать работу ИТ-инфраструктуры МРСК Сибири, отвечать за функционирование 185 программных средств и свыше 37 тыс. единиц средств вычислительной техники.

В рамках аутсорсингового контракта с МГТС специалисты "Астерос" до конца 2009 года будут оказывать услуги по текущему ремонту и профилактическому обслуживанию оборудования в 269 отделениях заказчика. Еще один крупный заказчик "Астерос", о котором упомянул г-н Сорокин - это Сбербанк России в Москве и МО. В ходе проекта предполагается сопровождение систем "Клиент-Сбербанк" и Sbersign, а также проведение консультаций по вопросам эксплуатации установленных приложений. Объем обслуживания - свыше 15 тыс. клиентов-юрлиц.

Точки роста

Кризис, как отметили докладчики, оказал существенное влияние на российский бизнес. Наступило время для оптимизации процессов и затрат, концентрации ресурсов на основном бизнесе, потребности бизнеса в эффективной поддержке, необходимость более четкого контроля ИТ-затрат.

Владимир Шевченко убежден, что все перечисленные факторы играют на стороне аутсорсинга. По его мнению, в 2010-2011 гг. на рынке будет наблюдаться рост числа аутсорсинговых проектов и решений. Текущая экономическая ситуация заставит провайдеров более гибко подходить к аутсорсинговым решениям. При этом бизнес наиболее гибких игроков будет расти быстрее.

Он отметил, что сегодня в различных секторах экономики есть достаточное количество примеров успешно реализованных аутсорсинговых проектов. "Сейчас хорошее время для расширения аутсорсингового рынка в России, - считает г-н Шевченко. - У провайдеров после кризиса есть готовность снижать цены на свои услуги, кроме того, большой потенциал для аутсорсеров представляет сотрудничество с небольшими компаниями: в этой нише они могли бы сделать неплохой бизнес".

Аналитики Gartner предполагают, что снижение стоимости актсорсинговых контрактов, возможно, произойдет в ближайшие два года - из-за усиления конкуренции на рынке ИТ-услуг в целом. Однако общее тренд к снижению расходов на ИТ может негативно повлиять на объемы аутсорсинговых контрактов по поддержке ИТ-инфраструктуры в 2009-2010 гг. Но как бы то ни было, считается, что именно позиции аутсорсинга во время кризиса будут наиболее сильны.

Элеонора Ершова / CNews

Презентации участников круглого стола Евгений Аксенов, "ГВЦ Энергетики". Формы существования аутсорсинга на российском рынке Марина Аншина, "СИБУР - Русские шины". Плюсы и минусы ИТ-атсорсинга глазами ИТ-директора Алексей Глазов, "Открытые Технологии". Аутсорсинг поддержки ключевых ИТ-сервисов Заказчика, практический опыт Илья Дуров, "Инфосистемы Джет". Использование удаленного управления инфраструктурой - эффективное антикризисное решение Игорь Кадощук, Московский банк реконструкции и развития. Какие ИТ-задачи в банке наиболее актуальны с точки зрения аутсорсинга? Евгений Кривоносов, BMC Software в России и СНГ. Автоматизация сервисных организаций. Основа экономической эффективности Александр Любинский, "Россервис". Экономические аспекты использования ИТ-аутсорсинга на предприятии в условиях кризиса Сергей Македонский, НП АСТРА. ИТ-Аутсорсинг 2009: тенденции рынка в России и мире Георгий Ованесян, "Крок". SaaS, новый тип Аутсорсинга, сложности и преимущества Мария Попова, CNews. ИТ-аутсорсинг в России 2009: риски и возможности Алексей Сивидов, IBS DataFort. Управление ИТ-услугами при помощи Service Desk Святослав Сорокин, "Астерос". Подход к аутсорсингу на базе опыта группы Астерос Владимир Шевченко, "Группа АВВ". Смена стратегий на рынке ИТ аутсорсинга? Взгляд со стороны клиента Скачать все презентации (архив)